В MoreKIT можно выгрузить список сотрудников из CRM и работать с ним.
Содержание
Интерфейс
При добавлении в проект CRM-системы, зайдите в неё, нажав на иконку сервиса.
Пользователи
На вкладке «Пользователи» вы увидите всех сотрудников, которые заведены в CRM. Этот список выгружается автоматически, при подключении CRM к MoreKIT.
Настройка расписания для каждого сотрудника поможет:
- распределить звонки и заявки в рабочее и не рабочее время;
- перенаправить звонки и заявки в случае отпуска ответственного;
- учитывать смены сотрудников в работе интеграций;
- выполнять нужные сценарии, в зависимости от времени постановки и пр.
Зайдите в настройки нужного пользователя и добавьте расписание.
Расписание можно настроить на неделю и на месяц. При этом рабочее временя можно указать до минуты.
Расписание на неделю
Для сотрудников с постоянным графиком, заполните расписание на неделю. Оно будет действовать постоянно, пока не удален пользователь из CRM, или вы не измените его вручную.
Расписание на месяц
Если пользователи имеют посменный, ненормированный или непостоянный график работы, настройте расписание на текущий и следующий месяц. Для разных смен, перерывов и пр.
Такой график можно заполнить максимум на месяца. Он не будет автоматически продлен. Новое расписание смен нужно добавлять не реже раза в два месяца. Это необходимо для посменной. вахтовой и разовых работ.
Группы
На вкладке «Группы» создаются группы пользователей. Они не связаны с группами пользователей в CRM и могут значительно отличаться. Таким образом можно в процессах реализовать любую логику, меньше привязываясь к настройкам CRM.
Создавая группу, укажите её название и добавьте нужных сотрудников:
В созданной группе настройте приоритет для каждого сотрудника. Это нужно для распределения звонков и заявок. При создании процесса назначения ответственного, необходимо указать нужную группу пользователей, по которым будет распределение.
Чтобы работать с группой и использовать распределение пользователей в процессе необходимо использовать блок Выбор пользователя.