Не теряем онлайн-записи из YClients

Задача

Логика процесса 

1. В YClients появляется онлайн-запись и передается в amoCRM, через MoreKIT.
2. MoreKIT ищет контакт в CRM по email и телефону.
3. Если его нет — выбирает пользователя из группы и создаёт новый.
4. Создаётся сделка с ответственным.
5. Создаётся задача с ответственным.
6. Создаётся два примечания с разным содержимым.

Шаг 1 — Настройка группы продавцов

Заходим в настройки добавленного сервиса

Переходим на вкладку «Группы» и создаем группу «Продажи».

Далее в созданную группу добавляем нужных пользователей из CRM. Список пользователей загружается из CRM автоматически.

Шаг 2 — Настройка YClients

Копируем ссылку из первого блока схемы в MoreKIT.

В YClients заходим в Настройки > Системные настройки > WebHook и вставляем ссылку.

Шаг 3 — Создаем процесс в MoreKIT

Для создания процесса нам потребуются следующие блоки:

• Дата и время.
• Найти контакт.
• Выбор пользователя.
• Создать контакт..
• Создать переменную.
• Создать сделку.
• Создать задачу.
• Создать примечание.

Создаем схему процесса согласно логике бизнес-процесса, используя нужные блоки. 

Начальный блок

Проверка

{{ресурс}} = запись — проверяем что пришла именно «запись», а не «услуга, товар, …»

{{запись онлайн}} = true — выставляющийся параметр, когда запись произведена через онлайн-виджет на сайте.
{{статус}} = создано — проверяем что именно событие создание записи, а не «обновление/удаление» существующей.

Шаг 4 — Заполняем блоки правилами

Дата и время

Фиксируем точку отсчета времени для постановки задачи и время на выполнение.

• Название — сейчас
  значение — отмечено
• Название — сдвиг даты
  • сдвиг — 30
  • размер — минута

Найти контакты

Ищем дубли по телефону.

• Выбрать — “самый старый” (MoreKIT ищет в AmoCRM дубль и если находит, то работает с указанными в этом поле — самыми старыми/новыми/всеми).
• Поле — Телефон,
  значение — {{телефон клиента}}

Создание нового контакта

Если телефона из Лида нет в CRM, то назначаем ответственного по заданному правилу и создадим новый контакт.

• Переменная:
  название — contact
  значение — {{#2}}
• Переменная:
  название — contact
  значение — {{#3}}

Создание сделки

Блок переменной позволяет работать с результатом поиска дублей по телефону и собирает данные из нескольких предыдущих блоков.

Блок создания сделки берет данные из переменной. Либо прикрепляет найденный контакт к сделке, либо новый контакт.

• Переменная:
  название — contact
  значение — {{#2}}
• Переменная:
  название — contact
  значение — {{#7}}
• Переменная:
  название — ответственный
  значение — {{#1}}
• Переменная:
  название — ответственный
  значение — {{#7}}

Ответственного и контакт в сделке берем из переменной.

Создаем задачу и переменную

Задача:

• Поле — Ответственный
  значение — {{#3.Ответственный}}
• Поле — Текст
  значение — Новая запись с сайта
• Поле — Тип
  значение — Связаться
• Поле — Выполнить до
  значение — {{#6.дата}}
• Поле — для контакта/компании/сделки
  значение — {{#3}}

Примечание #5:

• Название — Тип примечания
  значение — текстовое примечание
• Поле — для контакта/компании/сделки
  значение — {{#3}}
• Название — текст
  значение:
  Запись на: {{время записи}}
Услуги: {% for service in input.services %}
{{service.title}} x {{service.amount}}
{% endfor %}

Примечание #6:

• Название — Тип примечания
  значение — текстовое примечание
• Название — текст
  значение: Комментарий:
{{комментарий}}

Результат