Интеграция amoCRM и квизов Marquiz за 5 минут

Задача

Получить лид из Marquiz в AmoCRM, с проверкой и исключением дублей контактов.

Логика процесса 

1. Marquiz отправляет лид с данными автоматически в MoreKIT.
2. MoreKIT проверяет телефон и почту в лиде на дубли в AmoCRM:
   • Если находит соответствие, то создает сделку с существующим контактом.
   • Если не находит, то создает сделку с новым контактом.
3. В AmoCRM создается сделка с данными из MoreKIT:
   • с прикрепленным контактом;
   • названием сделки;
   • задачей на ответственного;
   • примечанием по заданной маске.

Результат

Шаг 1 — Настройка Marquiz.

Создаем в MoreKIT новый процесс и выбираем источник — Marquiz

В новом процессе автоматически появляется блок с выбранным источником и ссылкой для передачи данных в MoreKIT. Копируем ссылку.

Обратите внимание, что новый процесс сразу становится активным. И начнет работать с появлением первого добавленного вами блока.

Если MoreKIT не должен собирать и обрабатывать данные до завершения настройки, то выключите тумблер процесса, или не вставляйте ссылку для обмена данными в сервис-источник до завершения настройки.

В личном кабинете Marquiz заходим в настройки хуков и добавляем хук новой строкой — вставляем скопированную ссылку.

Теперь данные заполненных форм будут отправляться в MoreKIT и можно перейти к настройке процесса.

Шаг 2 — Создаем процесс в MoreKIT

Для создания процесса нам потребуются следующие блоки с функциями amoCRM:

• Найти контакт (для проверки на дубли)
• Создать контакт
• Создать сделку
• Создать задачу
• Создать примечание
• Дата и время (для постановки задачи с ограничением по времени с отсчетом от появления лида)
• Создать переменную (для проверки на дубли по нескольким параметрам)

Создаем схему процесса согласно логике, используя нужные блоки. 

Обязательно связываем блоки стрелочками, чтоб функции выполнялись в нужной последовательности.

Шаг 3 — Заполняем блоки правилами

Дата и время

Этот блок нужен для фиксации даты поступления лида и далее для установки срока выполнения задачи.

• Название — сейчас
  значение — отмечено
• Название — сдвиг даты
  значения:
  • сдвиг — 30
  • размер — минута

Найти контакты

Блок в схеме будет использоваться дважды — для поиска уже существующего контакта по телефону и почте в AmoCRM

Блок #2:

• Выбрать — “самый старый” (MoreKIT ищет данные в AmoCRM и если находит, то работает с указанными в этом поле — самыми старыми/новыми/всеми).
• Поле — Телефон,
  значение — {{телефон контакта}}

Блок #3:

• Выбрать — “самый старый” (на случай, если кто-то случайно завёл аналогичный контакт).
• Поле — Email,
  значение — {{email контакта}}

Создать контакт

Этот блок будет выполнять свою функцию, только если в AmoCRM нет телефона и почты из поступившего лида.

• Поле — Телефон
  значение — {{телефон контакта}}
• Поле — Email
  значение — {{email контакта}}
• Поле — Название
  значение — {{имя контакта}}

Создать переменную

В этом блоке мы собираем найденные или созданные данные (телефон, почта) под одним названием, чтобы удобнее было с ними работать дальше в схеме.

• Переменная:
  название — contact
  значение — {{#2}}
• Переменная:
  название — contact
  значение — {{#3}}
• Переменная:
  название — contact
  значение — {{#4}}

Создать сделку

В качестве контакта, который будет привязан к сделке, используем ранее созданную переменную. Таким образом, контакт будет прикреплен к сделке независимо от того, новый он, или ранее уже был в AmoCRM.

• Поле — Статус
  значение — Воронка: Первичный контакт
• Поле — Название
  значение — Новая сделка из Марквиз
• Поле — контакт или id
  значение — {{contact}}

Создать задачу

Ответственного за задачу можем указать как ответственного за созданную сделку, так и любого другого пользователя AmoCRM.

• Поле — Ответственный
  значение — Андрей Лебедев
• Поле — Текст
  значение — Спросить про предложение, обсудить альтернативы
• Поле — Тип
  значение — Связаться
• Поле — Выполнить до
  значение — {{#9.дата}}
• Поле — для контакта/компании/сделки
  значение — {{#8}}

Создать примечание

В примечании мы укажем название квиз-формы и перечислим порядок вопросов и ответов, которые дал пользователь.

• Название — Тип примечания
  значение — текстовое примечание
• Поле — для контакта/компании/сделки
  значение — {{#8}}
• Название — текст
  значение:
  Квиз: {{название опроса}}
{% for answer in input.answers %}
{{answer.q}}
{{answer.a}}
{% endfor %}

Проверяем работу

В списке событий проверяем логи и отработку созданного сценария по шагам

В событиях видно (1), что все блоки-функций успешно выполнены, а справа виден результат отработки и ID созданных контактов/сделок/задач/примечаний (2).

При нажатии на ID, нас перенесет в созданную сущность в AmoCRM.